Ein neuer Kunde ist gewonnen – jetzt beginnt einer der wichtigsten Schritte: das Onboarding. In vielen Unternehmen bedeutet das jedoch eine Vielzahl an manuellen Aufgaben. Verträge müssen versendet, Dokumente geprüft, Follow-ups terminiert und Erinnerungen verschickt werden. Das kostet Zeit, bindet Ressourcen und birgt Fehlerpotenzial.
Unsere Lösung automatisiert diesen gesamten Prozess. Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir, welche Schritte im Onboarding regelmäßig anfallen – vom Versand wichtiger Unterlagen bis zur Rückmeldung des Kunden. Anschließend setzen wir einen individuellen Workflow auf, der alle Aufgaben automatisch ausführt:
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Verträge und Dateien werden automatisch versendet.
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Eingehende Dokumente werden erkannt und zugeordnet.
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Erinnerungen und Follow-ups erfolgen termingerecht und personalisiert.
So entsteht ein konsistentes, effizientes und persönliches Onboarding-Erlebnis, das den Kunden von Beginn an überzeugt.
Unsere Automatisierungen lassen sich flexibel mit bestehenden Systemen verbinden – z. B. TwentyCRM, Lexware, Outlook, Microsoft 365 oder auch individuellen Branchenlösungen.
Einmal eingerichtet, läuft der Prozess vollständig im Hintergrund – zuverlässig und nachvollziehbar. Das Team gewinnt Zeit für das, was wirklich zählt: die persönliche Kundenbeziehung.
